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老後設計、資産運用、保険活用、年金、不動産活用、相続等のアドバイスを神戸のファイナンシャルプランナーが致します。
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神戸のファイナンシャルプランナーが資産運用等に適切にプラニングします。
各種プラニングまでの流れ  
資産運用、年金、住宅ローンなど、みなさまからご相談いただいてからの流れをご説明いたします。 ご相談内容を、順序だてて、ひとつづつプラニングしていきます。

必ず面談を通じてお互いの了解の上で相談を進めさせていただきます。
お電話またはメールにてお名前、ご連絡先(電話番号またはメールアドレス)、簡単なご相談内容をお聞きいたします。初回面談の日時を設定させていただきます。

当事務所にて、ご依頼人様の抱えておられる問題を把握するとともに今後の方向性、提案内容等を相談します。その際に料金体系の説明をさせていただきます。

* 双方が納得できなければ、これで相談は終了します。

* お互いが納得すれば、次へ進みます。(有料相談へ)
⇒ お客様へ「質問シート」をお渡しします。これで初回面談は終了です。

「質問シート」をもとに、質問事項等、必要な事項の確認を行い、今後の流れ、料金体系等の説明をいたします。

これまでの内容をもとに、提案書の提示いたします。その後、顧問契約か単独相談契約かの選択をしていただきます。

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